ตอนที่ 20: กลุ่มตัวละครเดินทางไปยังเกียวโต ขณะที่กลุ่มนักเวทผู้เป็นอันตรายเล็งเป้าไปที่คอนوکะ
ออกอากาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2548

20
Class 2-A finally make their trip to Kyoto, but a sinister group of mages sets its sights on Konoka. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 16 · เนงิและนักเรียนร่วมเล่นต่อสู้ด้วยหมอนที่โรงเรียนประถมเก่าของมาโฮระเพื่อเป็นการปิดเทอมฤดูร้อน
- ตอนที่ 17 · ยูเอมอบตั๋วสวนสนุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้โนดะกะและเนงิได้ไปเดท
- ตอนที่ 18 · เนงิครุ่นคิดกับคำสารภาพของโนโดกะ ขณะที่อาซุนะทำเค้กวันเกิดให้ศาสตราจารย์ทาคาฮาตะ
- ตอนที่ 19 · คาซูมิสืบสวนไซโอ ไอซากะ เพื่อนร่วมชั้นที่มองไม่เห็น ซึ่งเปิดเผยว่าเป็นผีจากยุค 1940
- ตอนที่ 20 · กลุ่มตัวละครเดินทางไปยังเกียวโต ขณะที่กลุ่มนักเวทผู้เป็นอันตรายเล็งเป้าไปที่คอนوکะ
- ตอนที่ 21 · เนงิ, อาซึนะ และเซตสึนะพยายามช่วยโคโนกะที่กำลังตกอยู่ในอันตราย
- ตอนที่ 22 · เนกิขอคำสอนเวทมนตร์จากเอวาγγελีน ในขณะที่อาซุนะรู้สึกเศร้าโศกกับทากะฮะตะและชิซุนะ
- ตอนที่ 23 · อาซึนะรำลึกถึงอดีตของเธอ และเนกิวางแผนปาร์ตี้วันเกิดเซอร์ไพรส์ให้เธอ
- ตอนที่ 24 · เนจิโศกเศร้าต่ออาซึนะ ขณะที่ยึเอ้สารภาพรักต่อโนโดกะ