Tập 20: Nhóm di chuyển đến Kyoto trong khi một phe pháp sư nguy hiểm nhắm vào Konoka.
Phát sóng ngày 18 tháng 5, 2005

20
Class 2-A finally make their trip to Kyoto, but a sinister group of mages sets its sights on Konoka. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 16 · Negi và học sinh tham gia trận chiến gối tại trường tiểu học cũ của Mahora để đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ hè.
- Tập 17 · Yue tặng vé công viên giải trí để tạo điều kiện cho buổi hẹn hò giữa Nodoka và Negi
- Tập 18 · Negi suy ngẫm về lời thú nhận của Nodoka trong khi Asuna nướng bánh cho ngày sinh nhật của Giáo sư Takahata
- Tập 19 · Kazumi điều tra về người bạn cùng lớp vô hình Sayo Aisaka, người được tiết lộ là một hồn ma từ thập niên 1940.
- Tập 20 · Nhóm di chuyển đến Kyoto trong khi một phe pháp sư nguy hiểm nhắm vào Konoka.
- Tập 21 · Negi, Asuna và Setsuna cố gắng giải cứu Konoka đang gặp nguy hiểm
- Tập 22 · Negi tìm kiếm sự hướng dẫn phép thuật từ Evangeline trong khi Asuna cảm thấy buồn bã về Takahata và Shizuna
- Tập 23 · Asuna nhớ lại quá khứ và Negi lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô.
- Tập 24 · Negi đau buồn trước Asuna trong khi Yue tỏ tình với Nodoka