Tập 2: Elric cảnh báo Rosé về rủi ro hồi sinh trong khi Cornello lên kế hoạch tại Lior

2

Anh em Elric tiết lộ nỗ lực thất bại trong việc hồi sinh mẹ họ và cảnh báo Rosé rằng việc hồi sinh bạn trai Cain sẽ dẫn đến kết quả bi thảm tương tự. Cornello tấn công họ để xua đuổi, sau đó trình bày một bóng đen của Cain để an ủi Rosé trước khi ra lệnh cho dân làng bắt giữ hai anh em. Ed biến đổi kim loại để giống Al, cho phép bản thân bị bắt. Cornello tịch thu đồng hồ bỏ túi của Ed, tin rằng nó cho phép thuật giả kim không cần vòng tròn. Ông ta bắt gặp Rosé đến thăm Cain, phơi bày bóng đen là một con chim lai, và bỏ mặc cô để bị ăn thịt. Al cứu cô kịp thời. Cornello tiết lộ kế hoạch sử dụng Lior để thống trị thế giới, điều mà Al phát sóng toàn thị trấn. Ed đánh bại Cornello bằng thuật giả kim vượt trội nhưng phát hiện ra đá triết gia là giả. Rosé đối đầu với anh em Elric, lập luận rằng việc phơi bày của họ gây hại nhiều hơn sự lừa dối của Cornello, thúc giục Ed khuyến khích cô đứng trên đôi chân của mình. Khi anh em Elric rời đi, Lust và Gluttony cứu vãn âm mưu bằng cách giết Cornello và thay thế ông ta bằng Envy giả dạng Cornello thật.