Ép. 2: Les Elric mettent en garde Rosé contre les risques de la résurrection tandis que Cornello complot à Lior

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Les Elric révèlent leur tentative échouée de ramener leur mère à la vie et mettent en garde Rosé en lui disant que la résurrection de son petit ami Cain aura des résultats tragiques similaires. Cornello les attaque pour les faire fuir, puis montre une silhouette de Cain pour apaiser Rosé avant d'ordonner aux habitants de capturer les frères. Ed transmute du métal pour ressembler à Al, ce qui lui permet de se faire capturer. Cornello confisque la montre de gousset d'Ed, croyant qu'elle permet l'alchimie sans cercle. Il surprend Rosé en train de rendre visite à Cain, exposant la silhouette comme étant un chimère d'oiseau, et la laisse se faire manger. Al la sauve juste à temps. Cornello révèle son plan de domination mondiale en utilisant Lior, ce qu'Al diffuse dans toute la ville. Ed vainc Cornello grâce à une alchimie supérieure mais découvre que la pierre philosophale est fausse. Rosé affronte les Elric, arguant que leur exposition a causé plus de mal que la tromperie de Cornello, ce qui pousse Ed à lui conseiller de se tenir debout par elle-même. Alors que les Elric partent, Lust et Gluttony sauvent leur complot en tuant Cornello et en le remplaçant par Envy déguisé en vrai Cornello.