第 2 集: 艾爾利克兄弟警告羅絲復活風險，科內洛在里奧爾策劃陰謀

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艾爾利克兄弟透露他們復活母親失敗的經過，並警告羅絲復活男友凱恩將導致同樣悲慘的結果。科內洛攻擊他們以驅離二人，隨後展示凱恩的剪影安撫羅絲，並命令鎮民捕捉兄弟倆。艾德將金屬變形為阿爾的模樣，讓自己被帶走。科內洛沒收艾德的懷錶，認為這能實現無陣式煉成。他撞見羅絲探望凱恩，揭穿剪影實為鳥型奇美拉，並將她留給怪物吞噬。阿爾及時救下她。科內洛透露他企圖利用里奧爾統治世界的計劃，阿爾將此廣播至全鎮。艾德憑藉更勝一籌的煉成術擊敗科內洛，卻發現賢者之石是假的。羅絲與艾爾利克兄弟對峙，指責他們的揭露比科內洛的欺騙造成更大傷害，促使艾德敦促她獨立面對。艾爾利克兄弟離開後，拉斯特與斯魯索魯趁機殺死科內洛，並讓恩維偽裝成真正的科內洛以挽救他們的計劃。