एपि. 2: एल्स रोसे को पुनर्जन्म के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं जबकि कॉर्नेलो लियोर में साजिश रच रहा है

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एल्स अपनी माँ को जीवित करने की असफल कोशिश के बारे में बताते हैं और रोसे को चेतावनी देते हैं कि उसके प्रेमी केन को जीवित करने से भी वही दुखद परिणाम निकलेंगे। कॉर्नेलो उन्हें वहाँ से भगाने के लिए हमला करता है, फिर रोसे को शांत करने के लिए केन की एक परछाई दिखाता है और गाँव वालों को भाइयों को पकड़ने का आदेश देता है। एड धातु को एल जैसा बनाकर खुद को पकड़वा लेता है। कॉर्नेलो एड की जेब घड़ी जब्त कर लेता है, यह मानकर कि वह बिना चक्र के अलकेमी करने में मदद करती है। वह रोसे को केन से मिलते हुए पकड़ता है और परछाई को एक पक्षी चिमाera के रूप में उजागर करके उसे खाने के लिए छोड़ देता है। एल उसे बचा लेता है। कॉर्नेलो अपनी दुनिया पर राज करने की योजना बताता है, जिसे एल पूरे शहर में प्रसारित कर देता है। एड बेहतर अलकेमी से कॉर्नेलो को हरा देता है लेकिन फिलॉसफर्स स्टोन नकली होने का पता चलता है। रोसे एल्स का सामना करती है, तर्क देती है कि उनकी वजह से कॉर्नेलो की धोखाधड़ी से भी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिस पर एड उसे अपने पैरों पर खड़े होने को कहता है। एल्स के जाने के बाद, लस्ट और ग्लटनी कॉर्नेलो को मारकर और उसे एन्वी से बदलकर अपनी साजिश को बचा लेती हैं।