قسمت 2: Elrics درباره خطرات احیا به Rosé هشدار می‌دهند در حالی که Cornello در Lior نقشه می‌کشد

2

Elrics تلاش ناموفق خود برای زنده کردن مادرشان را فاش می‌کنند و به Rosé هشدار می‌دهند که احیای دوست‌پسرش Cain نتایج فاجعه‌بار مشابهی خواهد داشت. Cornello برای راندن آن‌ها به آن‌ها حمله می‌کند، سپس سایه‌ای از Cain را نمایش می‌دهد تا Rosé را آرام کند و پیش از آنکه به شهروندان دستور دستگیری برادران را بدهد. Ed فلز را به شکل Al متامورفیز می‌کند، به طوری که خودش دستگیر می‌شود. Cornello ساعت جیبی Ed را مصادره می‌کند، باور دارد که این ساعت امکان جادوی بدون دایره را فراهم می‌کند. او Rosé را در حال بازدید از Cain می‌گیرد و سایه را به عنوان یک کیمرا پرنده فاش می‌کند و او را برای خوردن رها می‌کند. Al درست به موقع او را نجات می‌دهد. Cornello نقشه خود برای تسلط بر جهان با استفاده از Lior را فاش می‌کند، که Al آن را در سراسر شهر پخش می‌کند. Ed با استفاده از جادوی برتر Cornello را شکست می‌دهد اما کشف می‌کند که سنگ فیلسوف جعلی است. Rosé با Elrics روبرو می‌شود، استدلال می‌کند که افشای آن‌ها بیشتر از فریب Cornello آسیب رسانده است، که Ed را به ایستادن بر پای خود ترغیب می‌کند. در حالی که Elrics در حال ترک هستند، Lust و Gluttony با کشتن Cornello و جایگزینی او با Envy که به شکل Cornello واقعی است، طرح خود را نجات می‌دهند.