Ep. 2: Los Elric advierten a Rosé sobre los riesgos de la resurrección mientras Cornello trama en Lior

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Los Elric revelan su intento fallido de revivir a su madre y advierten a Rosé que resucitar a su novio Cain tendrá resultados trágicos similares. Cornello los ataca para ahuyentarlos, luego muestra una silueta de Cain para calmar a Rosé antes de ordenar a los lugareños capturar a los hermanos. Ed transmuta metal para parecerse a Al, permitiéndose ser capturado. Cornello confiscó el reloj de bolsillo de Ed, creyendo que permite la alquimia sin círculos. Sorprende a Rosé visitando a Cain, exponiendo la silueta como una quimera de ave, y la deja para ser devorada. Al la salva justo a tiempo. Cornello revela su plan de usar Lior para la dominación mundial, que Al transmite por toda la ciudad. Ed derrota a Cornello usando alquimia superior pero descubre que la piedra filosofal es falsa. Rosé confronta a los Elric, argumentando que su exposición causó más daño que el engaño de Cornello, lo que lleva a Ed a instarla a valerse por sí misma. Mientras los Elric se marchan, Lust y Gluttony rescatan su esquema matando a Cornello y reemplazándolo con Envy disfrazado del verdadero Cornello.