Ep. 2: Elric alertam Rosé sobre os riscos da ressurreição enquanto Cornello trama em Lior

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Os Elric revelam sua tentativa falhada de reviver a mãe e alertam Rosé que ressuscitar o namorado dela, Cain, trará resultados trágicos semelhantes. Cornello os ataca para afastá-los, depois exibe uma silhueta de Cain para acalmar Rosé antes de ordenar que os moradores capturem os irmãos. Ed transmuta metal para parecer com Al, permitindo que seja levado. Cornello confisca o relógio de bolso de Ed, acreditando que ele permite alquimia sem círculos. Ele pega Rosé visitando Cain, expondo a silhueta como uma quimera de pássaro, e a deixa para ser comida. Al a salva na hora certa. Cornello revela seu plano de usar Lior para dominação mundial, que Al transmite por toda a cidade. Ed derrota Cornello usando alquimia superior, mas descobre que a pedra filosofal é falsa. Rosé confronta os Elric, argumentando que a exposição causou mais dano do que o engano de Cornello, o que leva Ed a incentivá-la a se manter de pé por conta própria. Enquanto os Elric partem, Lust e Gluttony salvam seu esquema matando Cornello e substituindo-o por Envy disfarçado de Cornello real.