2화: 엘릭 형제가 부활의 위험을 경고하고 리오르에서 코넬로가 음모를 꾸민다

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엘릭 형제는 어머니를 부활시키려다 실패한 사실을 밝히고, 로제가 남자친구 케인을 부활시키려 하면 비슷한 비극적인 결과가 나올 것이라고 경고한다. 코넬로는 그들을 쫓아내기 위해 공격한 뒤, 케인의 실루엣을 보여 로제를 달래고 마을 사람들을 시켜 형제를 잡게 한다. 에드는 금속을 변형해 알의 모습을 만들어내고 자신이 잡히게 된다. 코넬로는 에드의 주머니시계를 압수하는데, 이것이 원 없이 알케미를 할 수 있게 해준다고 믿기 때문이다. 코넬로는 케인을 방문하는 로제를 적발하고, 실루엣이 새 킴이라임을 폭로한 뒤 그녀를 먹히려 한다. 알이 간신히 그녀를 구한다. 코넬로는 리오르를 이용해 세계 정복을 꾀한다는 계획을 밝히고, 알이 이를 마을 전체에 방송한다. 에드는 뛰어난 알케미로 코넬로를 물리치지만, 철학자의 돌이 가짜임을 알게 된다. 로제는 엘릭 형제에게 그들의 폭로가 코넬로의 속임수보다 더 큰 해를 끼쳤다고 주장하며 맞서고, 에드는 그녀가 스스로 서야 한다고 설득한다. 엘릭 형제가 떠나는 동안, 러스트와 글러토니는 코넬로를 죽이고 엔비에게 진짜 코넬로로 분장하게 해 계획을 이어간다.