第 36 集: May 和 Sora 接受嚴格的訓練，以便在節慶中與 Leon 同台演出。
2003年12月6日 播出
36
May and Sora compete for the honor of performing alongside Leon at the International Circus Festival, but the surly trapeze artist’s special training could destroy them both! (Source: FUNimation)
集數
- 第 32 集 · Sora 和 May 在冰上為 Leon 的新角色爭奪
- 第 33 集 · Rosetta只有三天時間掌握空中飛人技藝，否則就要在Sora的幫助下離開Kaleido Stage。
- 第 34 集 · Sora 準備與 Layla Hamilton 在百老匯外重聚，而 May 則試圖搶走風頭。
- 第 35 集 · Sora 和朋友們說服 Marion 重返彈床藝術，為兒童舞台演出
- 第 36 集 · May 和 Sora 接受嚴格的訓練，以便在節慶中與 Leon 同台演出。
- 第 37 集 · Sora的猶豫危及她的International Circus Festival演出，May則發明了新招式
- 第 38 集 · Sora 面對心碎，Leon 選擇了 May，但一位舊識為國際馬戲團節帶來希望
- 第 39 集 · 由莉與空為大型演出做準備，同時面對實力強勁的對手以及空的技術短板。
- 第 40 集 · Sora 在一場令人難堪的馬戲表演後返家，並與朋友展開一場艱難的對話。