Misasagi no Ou

يُسافر شاب مُقنّع مع رفيقٍ له هو تنين قادر على التحوّل إلى ولدٍ بشري. يلتقيان رجلاً مسنًّاً يقدّم لهما الملجأ، حيث يشرح المسافر رحلته إلى ملك التنانين. يحاول الرجل المسنُّ تحذيرهما من المخاطر، لكنهما يستمرين بغض النظر. هوية الشاب المقنّع مرتبطة بشخصية تاريخية تحمل اسمًا مشابهًا، عُرف عندها أنها قد تمّ إعدامها من قِبل إمبراطور بسبب جمالها الاستثنائي.