Misasagi no Ou

Seorang pemuda berwajah tertutup masker melakukan perjalanan bersama seekor naga yang mampu berubah menjadi bocah manusia. Mereka bertemu seorang lelaki tua yang menawarkan tempat peristirahatan, di mana sang perantau menceritakan tujuannya untuk mencapai Raja Naga. Lelaki tua itu mencoba memperingatkan mereka akan bahaya yang mengintai, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Identitas sang pemuda berwajah tertutup terkait dengan seorang tokoh sejarah yang memiliki nama serupa, yang dikenal pernah dihukum mati oleh seorang kaisar karena kecantikannya yang luar biasa.