Misasagi no Ou

마스크를 낀 젊은 남자가 사람처럼 변신할 수 있는 드래곤을 동반하고 여정을 떠난다. 그들은 쉴 곳을 제공해 주는 노인을 만나게 되고, 여행자는 드래곤 왕을 만나기 위한 자신의 목적지를 설명한다. 노인은 그들에게 위험을 경고하려 하지만, 두 사람은 여전히 계속 나아간다. 마스크를 낀 남자의 정체성은 역사상 유사한 이름을 가진 인물과 연결되어 있는데, 그는 뛰어난 미모로 인해 황제에 의해 처형된 것으로 알려져 있다.