Misasagi no Ou

Một chàng trai trẻ đeo mặt nạ đi cùng một người bạn đồng hành là rồng có thể hóa thành cậu bé người. Trên đường đi, họ gặp một cụ già sẵn sàng cho họ nơi náu thân, và chàng khách bộ hành kể lại lý do chuyến đi của mình là để tìm đến Vua Rồng. Dù cụ già cố gắng cảnh báo về những nguy hiểm phía trước, họ vẫn tiếp tục hành trình bất chấp. Bí danh của chàng trai đeo mặt nạ có liên hệ với một nhân vật lịch sử cùng tên, người từng bị một hoàng đế hành hình vì vẻ đẹp phi thường của mình.