Misasagi no Ou

Um jovem mascarado viaja com um companheiro dragão capaz de se transformar em um menino humano. Durante o caminho, eles encontram um homem idoso que oferece abrigo, e o viajante explica sua missão de chegar até o Rei dos Dragões. O velho tenta adverti-los sobre os perigos, mas eles seguem em frente de qualquer jeito. A identidade do homem mascarado está ligada a uma figura histórica com nome semelhante, conhecida por ter sido executada por um imperador devido à sua extraordinária beleza.