Misasagi no Ou

Zakryty maseczką młody mężczyzna podróżuje razem ze smokiem, który potrafi przybrać postać chłopca. Spotykają stary człowieka, który oferuje im schronienie, a podróżnik opowiada o swojej misji zmierzającej ku Królowi Smoków. Starszy człowiek stara się ich ostrzec przed niebezpieczeństwem, ale oni mimo to kontynuują podróż. Tożsamość zaścianego mężczyzny wiąże się z postacią historyczną o podobnej nazwie, znaną z tego, że została straccona przez cesarza z powodu niezwykłej urody.