Misasagi no Ou

Un giovane mascherato viaggia insieme a un compagno drago in grado di trasformarsi in un ragazzo umano. Lungo il percorso incontrano un uomo anziano che offre loro ospitalità, durante la quale il viaggiatore spiega la sua missione volta a raggiungere il Re dei Draghi. L'uomo tenta di avvisarli dei pericoli che li attendono, ma loro proseguono comunque. L'identità del giovane mascherato è legata a una figura storica con un nome simile, eseguita da un imperatore a causa della sua straordinaria bellezza.