Misasagi no Ou

一名戴面具的年輕男子與一隻能化為人形男孩的龍形夥伴同行。他們途中遇到一位老人，對方提供住宿之便，旅人則趁機說明自己前往龍王處的任務。老人試圖警告他們旅途的危險，但他們仍堅持前行。這名戴面具男子的身分，與一位歷史人物有著相似的名字，此人因擁有絕世美貌而被皇帝處決。