Misasagi no Ou

एक मुखौटा धारण करने वाला युवक एक ऐसे ड्रैगन साथी के साथ यात्रा करता है जो एक मानव लड़के में बदल सकता है। वे एक वृद्ध व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें आश्रय देने का प्रस्ताव रखता है, जिस दौरान यात्री अपने ड्रैगन किंग तक पहुँचने के मिशन के बारे में बताता है। वृद्ध व्यक्ति जोखिमों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते हैं। मुखौटा धारण करने वाले व्यक्ति की पहचान एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ी है जिसका नाम समान था और जो अपनी असाधारण सुंदरता के कारण एक सम्राट द्वारा फांसी दी गई थी।