Misasagi no Ou

ชายหนุ่มสวมหน้ากากออกเดินทางร่วมกับสัตว์เลี้ยงเป็นมังกรที่สามารถแปลงร่างเป็นเด็กชายได้ พวกเขาพบกับชายชราผู้ยื่นข้อเสนอให้ที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งในระหว่างนั้นนักเดินทางได้เล่าถึงภารกิจของเขาในการเดินทางไปยังราชมังกร ชายชรายอมรับคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่จะต้องเผชิญ แต่พวกเขาไม่สนใจคำแนะนำนั้นและเดินทางต่อไป ตัวตนของชายสวมหน้ากากเชื่อมโยงกับบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อคล้ายกัน ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความงามอันล้ำเลิศจนถูกจักรพรรดิสั่งประหารชีวิต