Misasagi no Ou

Un jeune homme masqué voyage avec un compagnon dragon capable de se transformer en un garçon humain. Ils rencontrent un vieil homme qui leur offre de l'hébergement, et le voyageur explique alors sa quête visant à rejoindre le Roi des Dragons. Le vieil homme tente de les mettre en garde contre les dangers, mais ils poursuivent leur chemin malgré tout. L'identité du jeune homme masqué est liée à une figure historique portant un nom similaire, exécutée par un empereur à cause de sa beauté exceptionnelle.