Misasagi no Ou

Bir maske takmış genç, insan erkeğine dönüşebilen bir ejder ile yol alır. Yolda, onlara barınma teklifinde bulunan yaşlı bir adamla karşılaşır ve yolculuk eden, Ejder Kralı'na ulaşmak istediğini anlatır. Yaşlı adam onlara riskleri anlatmaya çalışır ama ikisi de yine de yoluna devam eder. Maske takmış adamın kimliği, aynı isme sahip, bir zamanlar bir imparator tarafından muazzam güzelliği nedeniyle idam edilmiş tarihi bir figürle bağlantılıdır.