Ep. 3: Los Elric aprenden alquimia de su padre, enfrentan la muerte de su madre e intentan la transmutación humana con resultados trágicos.

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Un flashback que se extiende hasta el episodio nueve detalla el entrenamiento alquímico temprano de los Elric bajo la ausencia de su padre, Hohenheim of Light. Tras demostrar sus habilidades ante su amiga Winry Rockbell y su madre Trisha, los hermanos la pierden por una enfermedad repentina y juran resucitarla. Se entrenan bajo la tutela de un alquimista anónimo antes de intentar la transmutación humana, la cual falla catastróficamente. Edward pierde su pierna izquierda y Alphonse pierde todo su cuerpo. Para salvar a su hermano, Edward sacrifica su brazo derecho para vincular el alma de Alphonse a un traje de armadura. Roy Mustang llega tras recibir una carta sobre su padre, presenciando las consecuencias. Intenta reclutarlos como alquimistas de estado, pero Pinako Rockbell le ordena marcharse. Edward paga por las prótesis automail y decide convertirse en alquimista de estado para acceder a la biblioteca estatal y restaurar a Alphonse. Los hermanos queman su casa de la infancia en Resembool para seguir adelante.