Ep. 39: Mustang descubre el regreso de Kimblee mientras los Elric descubren el Gran Arcanum de Scar en las ruinas de Ishbal.

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Durante el tránsito hacia una base militar cerca de Lior, Mustang se entera de que Kimblee ha sido readmitido como alquimista de Estado por el recién ascendido Coronel Archer. Al llegar a Ishbal, los Elric y Marta solo encuentran ruinas y se encuentran con los Tenientes 2os. Breda y Havoc, quienes luego son llevados ante Mustang para su supervisión. Más tarde, Mustang muestra a Ed imágenes aéreas de Lior, donde se ve a Scar arrastrando una roca masiva para tallar un círculo de transmutación de Gran Arcanum gigante, lo que perturba profundamente a Ed. Buscando respuestas, Ed solicita permiso al Coronel Archer para infiltrarse en Lior. Archer concede la solicitud pero insiste en que Al se quede atrás para evitar que Ed se pase al desamparo. Antes de partir, Ed le entrega a Armstrong su reloj de bolsillo de plata.