Ep. 39: Mustang entdeckt Kimblees Rückkehr, während die Elrics in den Ruinen von Ishbal das große Arcanum von Scar aufdecken.

39

Während des Transports zu einer Militärbasis in der Nähe von Lior erfährt Mustang, dass Kimblee vom neu beförderten Oberst Archer als Staatsalchemist wieder eingestellt wurde. In Ishbal finden die Elrics und Marta nur Ruinen und treffen auf die Oberleutnants Breda und Havoc, die anschließend zur Aufsicht zu Mustang gebracht werden. Später zeigt Mustang Ed Luftaufnahmen von Lior, auf denen Scar einen massiven Stein zieht, um einen riesigen Transmutationskreis für das große Arcanum zu schnitzen, was Ed zutiefst beunruhigt. Um Antworten zu finden, beantragt Ed bei Oberst Archer die Erlaubnis, untergetaucht in Lior zu ermitteln. Archer gewährt das Gesuch, besteht aber darauf, dass Al zurückbleibt, um zu verhindern, dass Ed desertiert. Bevor er abreist, übergibt Ed Armstrong seine silberne Taschenuhr.