Ep. 39: Mustang scopre il ritorno di Kimblee mentre gli Elric svelano il Grande Arcano di Scar nelle rovine di Ishbal.
Durante il trasferimento verso una base militare vicino a Lior, Mustang apprende che Kimblee è stato reintegrato come alchimista di Stato dal neo-promosso Colonnello Archer. Giunti a Ishbal, gli Elric e Marta trovano solo rovine e incontrano i Tenenti Breda e Havoc, che vengono poi affidati alla supervisione di Mustang. In seguito, Mustang mostra ad Ed le riprese aeree di Lior, rivelando Scar mentre trascina un masso per incidere un enorme cerchio di transmutazione del Grande Arcano, cosa che turba profondamente Ed. Per ottenere risposte, Ed chiede al Colonnello Archer il permesso di infiltrarsi a Lior. Archer acconsente ma insiste affinché Al resti indietro per evitare che Ed disertì. Prima di partire, Ed consegna ad Armstrong il suo orologio d'argento.
Episodi
- Ep. 35 · La Lussuria e i suoi compagni omuncoli incontrano Lujon, un uomo del suo passato, in un ristorante.
- Ep. 36 · Edward e Alphonse assistono i rifugiati di Ishbal in viaggio verso Ishbal
- Ep. 37 · I problemi sentimentali del Tenente Havoc e il mistero del tredicesimo magazzino
- Ep. 38 · Edward e Alphonse si separano dopo aver rotto un trattore, mentre Winry e Sheska indagano sull'omicidio di Hughes.
- Ep. 39 · Mustang scopre il ritorno di Kimblee mentre gli Elric svelano il Grande Arcano di Scar nelle rovine di Ishbal.
- Ep. 40 · Ed incontra Rosé e combatte Scar mentre Marta affronta Kimblee e Bradley rivela la sua vera identità.
- Ep. 41 · Scar dirige i civili di Lior mentre Ed avverte Mustang e Lust si unisce a Scar per aiutare la creazione della Pietra.
- Ep. 42 · Alphonse trasmuta la città di Lior dopo l'atto finale di Scar contro l'esercito
- Ep. 43 · Hohenheim incontra Winry mentre Mustang insegue i fratelli Elric verso Resembool.