Odc. 39: Mustang odkrywa powrót Kimblee, podczas gdy Elricowie badają Wielki Arkanum Scar w ruinach Ishbal.

39

W trakcie transportu do bazy wojskowej pod Lior Mustang dowiaduje się, że Kimblee został przywrócony do rangi alchemika państwowego przez nowo awansowanego pułkownika Archer. Po dotarciu do Ishbal Elricowie i Marta znajdują tylko ruiny i spotkują poruczników Bredę i Havoca, którzy zostają następnie przekazani Mustangowi do nadzoru. Później Mustang pokazuje Edowi nagrania z powietrza z Lior, na których Scar przeciąga ogromny kamień, by wyryć gigantyczne koło transmutacyjne Wielkiego Arkanum, co głęboko porusza Eda. Szukając odpowiedzi, Ed prosi pułkownika Archer o pozwolenie na działanie pod przykrywką w Lior. Archer wyraża zgodę, ale nalega, by Al pozostał w bazie, aby zapobiec ucieczce Eda. Przed wyjazdem Ed przekazuje Armstrongowi swój srebrny zegarek kieszonkowy.