Ép. 39: Mustang découvre le retour de Kimblee tandis que les Elric mettent au jour le Grand Arcanum de Scar dans les ruines d'Ishbal.

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En route vers une base militaire près de Lior, Mustang apprend que Kimblee a été réintégré en tant qu'alchimiste d'État par le colonel Archer, récemment promu. À leur arrivée à Ishbal, les Elric et Marta ne trouvent que des ruines et croisent les sous-lieutenants Breda et Havoc, qui sont ensuite placés sous la supervision de Mustang. Plus tard, Mustang montre à Ed des images aériennes de Lior, révélant Scar traînant un énorme rocher pour graver un cercle de transmutation géant du Grand Arcanum, ce qui bouleverse profondément Ed. Cherchant des réponses, Ed demande au colonel Archer l'autorisation de s'infiltrer à Lior. Archer accepte mais insiste pour qu'Al reste en arrière afin d'empêcher Ed de désobéir. Avant de partir, Ed remet sa montre de poche en argent à Armstrong.