Еп. 39: Мустагга дізнається про повернення Кімбела, тоді як Елрики розкривають Великий Арканум Скарa в руїнах Ішбалу.

39

Під час переїзду до військової бази поблизу Ліора Мустагга дізнається, що Кімбел був відновлений на посаді державного алхіміка новим полковником Арчером. Прибувши до Ішбалу, Елрики та Марта знаходять лише руїни та стикаються з молодшими лейтенантами Бредою та Гавоком, яких потім передають під нагляд Мустагги. Згодом Мустагга показує Еду аерознімки Ліора, на яких видно, як Скар волочить масивний камінь, щоб вирізати величезне коло трансмутації Великого Аркануму, що глибоко стурбувало Еда. Шукаючи відповіді, Ед просить полковника Арчера дозволу піти під прикриттям у Ліор. Арчер надає дозвіл, але наполягає, щоб Аль залишився, щоб запобігти самовільній відсутності Еда. Перед від'їздом Ед дарує Армстронгу свій срібний кишеньковий годинник.