Ep. 39: Mustang descobre o retorno de Kimblee enquanto os Elric desvendam o Grande Arcanum de Scar nas ruínas de Ishbal.

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Durante o trânsito para uma base militar perto de Lior, Mustang fica sabendo que Kimblee foi readmitido como alquimista de Estado pelo recém-promovido Coronel Archer. Ao chegar em Ishbal, os Elric e Marta encontram apenas ruínas e encontram os 2nd Lts. Breda e Havoc, que são então levados para supervisão de Mustang. Mais tarde, Mustang revela imagens aéreas de Lior para Ed, mostrando Scar arrastando uma rocha maciça para esculpir um círculo de transmutação de Grande Arcanum gigante, o que perturba profundamente Ed. Buscando respostas, Ed pede permissão ao Coronel Archer para se infiltrar em Lior. Archer concede o pedido, mas insiste que Al fique para trás para evitar que Ed vá AWOL. Antes de partir, Ed dá a Armstrong seu relógio de bolso de prata.