Odc. 12: Orin zaczyna odczuwać uczucia do Shiine, podczas gdy przeklęty miecz zagraża jej dziadkowi i przyjaciołom

12

Orin spada z sufitu na Shiine podczas lekcji i zakochuje się, choć nie potrafi zidentyfikować swoich emocji. Tymczasem Sorges zamierza użyć przeklętego miecza Kōtetsu do pokonania Chacha. Orin odwiedza dom Chacha na kolację, omijając pułapki ninja. Następnego dnia dziadek Orin otrzymuje Kōtetsu i zostaje opanowany przez jego złą aurę, próbując zniszczyć Chacha mimo słabych pleców. Gdy upada, Orin błędnie interpretuje sytuację i przywołuje ogromną żabę, by dokończyć dzieła. Grupa ucieka do szkoły, ścigana przez dziadka i żabę. Seravy oszukuje dziadka, by ten upuścił miecz, uwalniając go, ale ostrze opanowuje żabę. Chacha i jej przyjaciele uaktywniają moc Magical Princess Holy Up, by pokonać opanowaną żabę i miecz.