Ep. 3: Os Elric aprendem alquimia com o pai, enfrentam a morte da mãe e tentam a transmutação humana com resultados trágicos.

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Um flashback que se estende até o episódio nove detalha o treinamento inicial de alquimia dos Elric sob a tutela do pai ausente, Hohenheim of Light. Após demonstrarem suas habilidades para a amiga Winry Rockbell e a mãe Trisha, os irmãos perdem-na para uma doença repentina e juram ressuscitá-la. Eles treinam sob a orientação de um alquimista anônimo antes de tentarem a transmutação humana, que falha de forma catastrófica. Edward perde a perna esquerda, e Alphonse perde o corpo inteiro. Para salvar o irmão, Edward sacrifica o braço direito para ligar a alma de Alphonse a uma armadura. Roy Mustang chega após receber uma carta sobre o pai deles, testemunhando as consequências. Ele tenta recrutá-los como alquimistas de Estado, mas Pinako Rockbell o manda embora. Edward paga pelas próteses automail e decide tornar-se um alquimista de Estado para acessar a biblioteca estatal e restaurar Alphonse. Os irmãos queimam a casa da infância em Resembool para seguir em frente.