第 3 集: 愛德華與阿爾馮斯從父親那裡學習煉金術，面對母親的離世，並嘗試人體煉成卻導致悲劇性後果。

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一段回溯至第九集的劇情詳細描述了愛德華與阿爾馮斯在父親霍恩海姆·馮·萊特缺席的情況下接受早期煉金術訓練的過程。在向摯友溫莉·洛克貝爾和母親崔莎展示技藝後，兄弟倆因崔莎突發疾病而喪失至親，並立誓要讓她復活。他們在一位無名煉金術士的指導下繼續修煉，隨後嘗試人體煉成，卻以災難性的失敗告終。愛德華失去了左腿，阿爾馮斯則失去了整個身體。為了拯救弟弟，愛德華犧牲了右臂，將阿爾馮斯的靈魂綁定在一副鎧甲上。羅伊·馬斯坦因收到關於他們父親的信件而趕到現場，目睹了慘劇的後果。他試圖招募兄弟倆成為國家煉金術師，但被平可·洛克貝爾驅離。愛德華支付費用安裝了機械鎧甲，並決定成為國家煉金術師以進入國家圖書館，尋求恢復阿爾馮斯的方法。最後，兄弟倆燒毀了位於利塞姆布爾的童年故居，以此告別過去，邁向未來。