3화: 엘릭 형제가 아버지에게 연금을 배우고 어머니의 죽음을 맞으며, 비극적인 결과를 낳은 인간 환금술을 시도한다.

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9화까지 이어지는 플래시백은 빛의 호엔하임이라는 부재 중이던 아버지 밑에서 엘릭 형제의 초기 연금술 훈련을 상세히 다룬다. 친구인 Winry Rockbell와 어머니 Trisha에게 실력을 선보인 후, 형제들은 어머니가 갑작스러운 병으로 사망하자 그녀를 부활시키기로 결심한다. 그들은 이름 없는 연금술사 밑에서 훈련한 뒤 인간 환금술을 시도하지만, 이는 참혹하게 실패한다. Edward는 왼쪽 다리를 잃고, Alphonse는 온몸을 잃는다. 동생을 구하기 위해 Edward는 오른쪽 팔을 희생하여 Alphonse의 영혼을 갑옷에 묶는다. 아버지에 관한 편지를 받고 도착한 Roy Mustang은 그 여파를 목격한다. 그는 그들을 국가 연금술사로 영입하려 하지만, Pinako Rockbell가 그를 쫓아낸다. Edward는 오토메임 팔다리를 구매하고, 국가 도서관에 접근하여 Alphonse를 되찾기 위해 국가 연금술사가 되기로 결정한다. 형제들은 앞으로 나아가기 위해 Resembool의 유년 시절 집을 태운다.