54화: 스테이츠 앤드루스에서 유우가 브라이언과 진니를 만나고, 마이클이 스즈를 지도한다
1995년 4월 2일 방영

Yuu arrives at St. Andrews, where he meets Michael's older brother Brian Grant, Brian's friends Doris and Jinny Golding, and his roommate, Bill Matheson. Jinny immediately falls for Yuu, which causes Brian to hate him, because he has had a crush on Jinny forever. Jinny jokingly warns Yuu to be careful, because Bill "doesn't like women." Other than Brian, Yuu gets along quite well with everyone. Michael tries to cheer Miki up. While out, the run into Suzu, who scouts the handsome Michael as her new English tutor. Miki successfully uses her dialer doll.
에피소드 수
- 50화 · 미키는 이상한 교환학생 마이클 그랜트를 오해하고 유우의 유학 고민에 직면한다.
- 51화 · 마이클의 인기가 미키의 일상을 어지럽히고, 유우는 유학 계획을 밝히는 데 애를 먹는다.
- 52화 · 졸업 발표를 앞두고 미키가 유우의 의심을 제기하며 갈등이 촉발되는 유우의 출발
- 53화 · 미키와 유우의 하코네 여행, 마이클의 비밀 추격
- 54화 · 스테이츠 앤드루스에서 유우가 브라이언과 진니를 만나고, 마이클이 스즈를 지도한다
- 55화 · 진니가 유우에게 키스를 하고 브라이언이 농구 대결을 제안하며 케이가 다시 나타난다
- 56화 · 미키는 유우를 찾으며 구혼자들과 씨름하다 료코의 도움으로 가게에서 일하게 된다.
- 57화 · 메이가 약혼자에 대해 부모님과 마주치고 공원에서 영감을 얻다
- 58화 · 켄이 헌정 피아노 연주를 하고 료코가 번잡한 가게에서 아키라를 돕는다