Gozen 3-ji no Muhouchitai

아이러스트레이터가 되고 싶은 젊은 여성이 패칭코 홀을 설계하는 고압적인 회사에서 일하게 된다. 이 회사는 야쿠자 조직처럼 운영되며, 밤중에 예고 없이 탈의하는 디자이너를 고용하고 있다. 직원들은 분명히 특이한 사람들이며, 모모코는 종종 밤늦게까지 일하다 집으로 돌아가지 못한다. 담배 연기로 가득한 남성 중심의 환경 속에서 그녀는 자신이 왜 이런 곳에 있는지 의문을 품는다.