Gozen 3-ji no Muhouchitai

Uma jovem que sonha em se tornar ilustradora arruma um emprego em uma empresa de alta pressão que projeta salas de pachinko. O ambiente de trabalho funciona como um negócio do yakuza e emprega um designer que se despiende sem aviso no meio da noite. Os funcionários são claramente excêntricos, e Momoko frequentemente trabalha até altas horas, sem conseguir voltar para casa. Cercada pelo cheiro de cigarro e por um ambiente dominado por homens, ela começa a questionar a sua própria presença ali.