Gozen 3-ji no Muhouchitai

Một cô gái trẻ ấp ủ ước mơ trở thành họa sĩ minh họa chấp nhận làm việc tại một văn phòng áp lực cao chuyên thiết kế các sòng pachinko. Nơi làm việc vận hành như một doanh nghiệp yakuza và thuê một nhà thiết kế có thói quen cởi đồ bất ngờ giữa đêm. Các nhân viên ở đây rõ ràng đều rất kỳ lạ, và Momoko thường xuyên phải làm việc đến khuya, không thể về nhà. Bao quanh cô là khói thuốc lá và môi trường chủ yếu là nam giới, khiến cô bắt đầu nghi ngờ lý do mình lại ở đây.