Waltz wa Shiroi Dress de

20세기 초, 영국과 일본 사이에 긴장이 고조되고 있다. 영국은 자신의 영향력을 확장하려 하고, 일본은 외부의 침투에 저항하고 있다. 일본인 여성 코토는 이국 문화와 그 안의 혁신, 특히 패션에 매료되어 모든 배경의 여성들을 위한 디자이너 겸 재봉사가 되고 싶어 한다. 그러나 여성으로서 그녀의 꿈은 제한적이며, 결혼을 통해 삶이 바뀔 것이라고 예상한다. 그녀는 일본의 유명한 가문인 기도인 마사오미와 약혼을 맺게 된다. 약혼 소식을 듣고 코토는 영국 대사관의 공연에 참석하게 되는데, 거기서 반영인 반인도인 스파이 사기토를 만나게 된다. 그녀는 그를 매력적으로 느끼지만, 사기토는 영국과 일본 정부 모두로부터 추적을 받고 있고, 코토 역시 자신의 욕망과 맞지 않는 삶에 적응해야 할 압박을 받는다.