Еп. 39: Кеншін шукає Саку Араї, щоб замінити свій меч після прибуття до Кіото з Місао
Вийшов 12 лютого 1997 р.

39
Кеншін і Місао прибувають до Кіото, де стикаються з Нендзі Кашівадзаки, відомим як Окіна з Онівабаншу. Окіна одразу впізнає в Кеншіні легендарного Баттосяя. Прагнучи відремонтувати свій зламаний меч із зворотною лезом, Кеншін відвідує Саку Араї, сина оригінального зброяра Шаку Араї. Сака відмовляє у проханні, стверджуючи, що ера миру означає, що самураї більше не повинні носити мечі. Незабаром після цього Чо Савагеьодзьо, Мисливець за мечами з Десяти Мечів, викрадає Іорі, немовляти сина Саки. Кеншін стикається з Чо, вимагаючи негайного звільнення дитини. Ця послідовність закладає центральний конфлікт щодо відновлення меча та безпеки родини Саки в умовах змінних часів.
Епізоди
- Еп. 35 · Кеншін та Місао допомагають Ейдзі Місімі в селі Сінґеццу проти сил Сішіо
- Еп. 36 · Кеншін легко перемагає Сенкаку, перш ніж Місао та Ейдзі прибувають до особняка
- Еп. 37 · Кеншін б’ється з Содзіро після того, як Сішіо відмовляється від дуелі, що призводить до поломки мечів.
- Еп. 38 · Саносукі зустрічає Анджі Юкюузан і вивчає техніку Футай но Ківамі за тиждень
- Еп. 39 · Кеншін шукає Саку Араї, щоб замінити свій меч після прибуття до Кіото з Місао
- Еп. 40 · Кеншін стикається з Чо через Іорі, використовуючи зворотний меч Шаку, щоб врятувати дитину
- Еп. 41 · Кеншін возз'єднується з майстром Сейджуро Хіко, який тренує його, тоді як Місао приєднується до них.
- Еп. 42 · Аоші відмовляється від Окіни і приєднується до Десяти Мечів після смертельної сутички
- Еп. 43 · Сейджуро вчить дев'ятиударної техніки Кузу-рюузен, а Кеншін відкриває Амакакеру Рюу но Хіраmeki