Tập 39: Kenshin tìm Sakaba Arai để thay thế thanh kiếm sau khi đến Kyoto cùng Misao
Phát sóng ngày 12 tháng 2, 1997

39
Kenshin và Misao đến Kyoto, nơi họ gặp Nenji Kashiwazaki, còn được gọi là Okina thuộc Oniwabanshū. Okina lập tức nhận ra Kenshin là Battousai huyền thoại. Để sửa thanh kiếm lưỡi ngược bị gãy, Kenshin đến gặp Sekku Arai, con trai của thợ rèn Shakku Arai. Sekku từ chối yêu cầu, lập luận rằng thời bình nghĩa là samurai không còn cần wield kiếm. Không lâu sau, Chou Sawagejou, Săn Kiếm của Ten Swords, bắt cóc Iori, con trai sơ sinh của Sekku. Kenshin đối đầu với Chou, đòi thả đứa trẻ ngay lập tức. Cốt truyện này thiết lập xung đột trung tâm về việc phục hồi thanh kiếm và sự an toàn của gia đình Sekku giữa những thay đổi của thời đại.
Số tập
- Tập 35 · Kenshin và Misao giúp Eiji Mishima ở Làng Shingetsu chống lại lực lượng của Shishio
- Tập 36 · Kenshin đánh bại Senkaku dễ dàng trước khi Misao và Eiji đến biệt thự
- Tập 37 · Kenshin chiến đấu với Sojiro sau khi Shishio từ chối trận đấu, dẫn đến việc kiếm bị gãy.
- Tập 38 · Sanosuke gặp Anji Yuukyuuzan và học kỹ thuật Futae no Kiwami trong một tuần
- Tập 39 · Kenshin tìm Sakaba Arai để thay thế thanh kiếm sau khi đến Kyoto cùng Misao
- Tập 40 · Kenshin đối đầu với Cho về vấn đề Iori, sử dụng thanh kiếm Shakku lưỡi ngược để cứu đứa trẻ
- Tập 41 · Kenshin tái ngộ thầy Seijuro Hiko, người huấn luyện anh khi Misao gia nhập cùng.
- Tập 42 · Aoshi từ chối Okina và gia nhập Ten Kiếm sau một cuộc đối đầu sinh tử
- Tập 43 · Seijuurou dạy kỹ pháp Kuzu-ryuusen chín đòn trong khi Kenshin khám phá Amakakeru Ryuu no Hirameki