第 37 集: 靈體與 Ex-Machina 苦戰，Amil Gaoul 變身，Noah 和 Zed 被 Hugh 擄走。
2006年12月10日 播出
37
The three key spirits are having trouble bringing down Ex-Machina; that is, until Amil Gaoul changes his form again. Noah and Zed are captured by Hugh as they are being distracted by the condition of Zed's hand. Roya decides to go to Neotopia to help, and Hugh infiltrates the throne room of the capital! (Source: Wikipedia)
集數
- 第 33 集 · Ulvarx 派系揭露技術優勢以推翻 Hyrum 並招募 Zed
- 第 34 集 · Noah和Kira受命消滅Zed與Ulvarx刺客。
- 第 35 集 · Zed 與 Noah 對抗 Nudyu 的靈體，Noah 為 Zed 抵擋攻擊
- 第 36 集 · 小霧與獸人建立羈絆，Helic 釋放 Ex-Machina，Noah 面對 Hugh
- 第 37 集 · 靈體與 Ex-Machina 苦戰，Amil Gaoul 變身，Noah 和 Zed 被 Hugh 擄走。
- 第 38 集 · Zico前往Neotopia協助Hyrum，Hugh則要求以Hyrum的人頭作為人質
- 第 39 集 · Zed 召喚 Amil Gaoul 與 Pronimo 決鬥，此時 Hugh 正進行大屠殺
- 第 40 集 · 在 Neotopia 淪陷後，Tusk 鎖定 Ulvarx 以奪取技術
- 第 41 集 · 金加與杜克漢對峙，澤德與羅雅在逃離塔斯克軍隊後與班德教授展開激戰。