Senyuu. Dai 3-shou

يجد مجموعة من الأفراد القادرين على التحول إلى حيوانات أنفسهم مشاركين في منظمة غامضة تشرف وتُنظم قدراتهم. تتناول القصة تفاعلات هؤلاء الأفراد والقواعد المفروضة عليهم. تُقدَّم شخصيات جديدة، وتُطور العلاقات الموجودة بشكل أكبر. تشمل القصة تسلسلات تدريبية ومقابلات مع متحولين آخرين. تضيف قصة فرعية عن شخص مفقود توترًا للقصة. تنتهي الحلقة بมอบ مهمة جديدة للمجموعة الرئيسية.