Senyuu. Dai 3-shou

Un grupo de individuos con la capacidad de transformarse en animales termina involucrado en una organización misteriosa que supervisa y regula sus poderes. La historia aborda sus interacciones y las reglas que deben seguir. Se presentan nuevos personajes y se profundizan las relaciones existentes. La trama incluye secuencias de entrenamiento y enfrentamientos con otros transformadores. Una trama secundaria sobre una persona desaparecida agrega tensión a la historia. El capítulo termina con la asignación de una nueva misión al grupo principal.