Senyuu. Dai 3-shou

Группа людей, обладающих способностью превращаться в животных, оказывается вовлечена в таинственную организацию, которая наблюдает за ними и регулирует их силы. История исследует их взаимодействие и правила, налагаемые на них. Вводятся новые персонажи, а существующие отношения развиваются дальше. Сюжет включает в себя тренировочные сцены и встречи с другими трансформерами-животными. Подсюжет, связанный с пропавшим человеком, добавляет напряжённости основной истории. Глава заканчивается тем, что основной группе поручают новое задание.