Senyuu. Dai 3-shou

Hayvanlara dönüşebilen bireylerden oluşan bir grup, bu güçlerini denetleyen ve yöneten gizemli bir organizasyonla karşılaşıyor. Hikâye, bu kişilerin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve üzerlerine getirilen kuralları işliyor. Yeni karakterlerin tanıtımıyla birlikte mevcut ilişkiler daha da gelişiyor. Eğitici sahneler ve diğer hayvan dönüşücülerle yapılan karşılaşmalar hikâyeye derinlik katıyor. Kayıp bir kişiyi konu alan bir yan hikâye ise ana çizgiye gerginlik ekliyor. Bölüm, ana grubun yeni bir görev almasıyla sona eriyor.