Senyuu. Dai 3-shou

Um grupo de indivíduos com a capacidade de se transformar em animais se vê envolvido em uma organização misteriosa que supervisiona e regula seus poderes. A história explora as interações entre eles e as regras impostas pela organização. Novos personagens são apresentados e relacionamentos já existentes são aprofundados. A narrativa inclui cenas de treinamento e encontros com outros transformadores de animais. Uma trama paralela envolvendo uma pessoa desaparecida acrescenta tensão à história. O capítulo termina com a atribuição de uma nova missão ao grupo principal.