Senyuu. Dai 3-shou

Một nhóm những người có khả năng biến thành động vật vô tình bị cuốn vào một tổ chức bí ẩn chịu trách nhiệm giám sát và quản lý năng lực của họ. Câu chuyện khám phá các mối quan hệ giữa họ và những quy định mà họ phải tuân thủ. Một số nhân vật mới xuất hiện, đồng thời các mối quan hệ hiện tại được phát triển thêm. Trong quá trình đó, các cảnh huấn luyện và những cuộc chạm trán với các người có thể biến thành động vật khác cũng diễn ra. Một cốt truyện phụ xoay quanh một người mất tích tạo ra thêm căng thẳng cho diễn biến chính. Chương truyện kết thúc bằng việc nhóm chính nhận được một nhiệm vụ mới.