Senyuu. Dai 3-shou

जानवरों में बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह एक रहस्यमयी संगठन में फंस जाता है जो उनकी शक्तियों की देखरेख और नियमन करता है। कहानी उनके आपसी संबंधों और उन पर लगाए गए नियमों को उजागर करती है। नए पात्रों का परिचय दिया जाता है और मौजूदा रिश्तों को और गहरा किया जाता है। कथानक में प्रशिक्षण के क्रम और अन्य एनिमल-ट्रांसफॉर्मर्स से मुलाकातें शामिल हैं। एक गायब व्यक्ति से जुड़ी उप-कथा कहानी में तनाव पैदा करती है। अध्याय का अंत मुख्य समूह को एक नई मिशन सौंपने के साथ होता है।